讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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张铉诚 张度妍 张圣圭
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韩石圭 李帝勋 金裕贞 金民钟 徐俊英 朴恩斌 金昌完 朴孝朱
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咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
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金裕贞 尹均相 宋再临 金元海 敏度希 柳善 安锡焕 金惠恩 李到晛 车璌河 金贞兰 孙秉浩
李宰旭 高允贞 黄旼炫 吴娜拉 刘俊相 刘仁秀 崔乂园 朴相勋 文成贤 李河汩 李度京 洪瑞熙 郑智安 金永今 赵在允 车容学 朴恩惠 徐慧媛 申承浩 崔光一
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朴叙俊 金智媛 安宰弘 宋昰昀 金成伍 崔宇植 李伊利雅 孙秉浩 金艺玲 郭东延 陈智熙 表艺珍 朱利安·姜 郭时旸 黄宝罗 陈熙琼
丽芙·休森 肖恩里察 河智苑 刘宪华 Sean Dulake 全知泰 禹棹焕
金玟锡 南奎丽
李瑞镇 郭善英 徐现宇 朱贤英 沈縤英 金国熙 金泰植 黄世稳 鲁尚炫 崔杋圭 申炫丞 郑慧英
韩石圭 裴贤圣 李来 河俊 崔元英 尹那武
吴志明 宋宣美 金素妍 张真英 宋慧乔 朴英奎 鲜于龙女 朴美善 权伍中 朴俊亨 金成恩 李丰运
演员：李宰旭 高允贞 黄旼炫 吴娜拉 刘俊相 刘仁秀 崔乂园 朴相勋 文成贤 李河汩 李度京 洪瑞熙 郑智安 金永今 赵在允 车容学 朴恩惠 徐慧媛 申承浩 崔光一
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